Вупсень и Пупсень не любят молоко — они его даже никогда не пробовали! Лунтик и Кузя решают открыть гусеницам чудесный вкус этого замечательного продукта. Но из-за упрямства Вупсеня и Пупсеня действовать приходится тайком...

Вупсень и Пупсень решают исправиться. Чтобы исправить впечатление от прошлых проделок, они собираются сделать для всех приятный сюрприз. Но Лунтик и компания не доверяют проказникам — они уверены, что гусеницы готовят новую пакость...

Лунтик и Кузя хотят набрать воды для компота, но Вупсень и Пупсень стирают в ручье грязное белье и не собираются никого пускать. Чтобы пробиться к воде, ребятам придется проявить смекалку.

Лунтик и Кузя слишком поздно вспоминают про день рождения Бабы Капы! Ребята оперативно придумывают выход — за оставшуюся ночь приготовить для именинницы пирог-сюрприз. Дополнением к сюрпризу станет и беспорядок, который в спешке разведут Лунтик с друзьями...

Мила предлагает Пчеленку игру: он — ее отважный телохранитель, оберегающий от всех невзгод! Но вот беда — на тихой поляне защищать божью коровку абсолютно не от чего...

Элина сшила Лунтику замечательную жилетку. Но вот проблема — обновка маловата! Теперь Лунтик вынужден носить тесный жилет, чтобы не обидеть бабочку...

Вупсень и Пупсень открывают в себе таланты пародистов — теперь у проказников новое развлечение! Бегая по поляне, они передразнивают всех, кто попадается под руку. Затея их очень развлекает, пока Лунтик с Кузей не показывают пародию на самих Вупсеня и Пупсеня.

Бабочка Элина дает друзьям мастер-класс по балету. Занятиями заинтересовались даже Вупсень с Пупсенем. Но неумелые движения Лунтика и компании чувствительная Элина воспринимает, как оскорбление!

Вупсень и Пупсень заявляют Миле, что она не умеет готовить — разве что куличики из песка. Оскорбленная божья коровка решает доказать обратное и испечь настоящие куличи. Вот только навыков по лепке куличей из песка оказалось не достаточно...

В классе Пчеленка появляется новичок, у которого есть отличный самокат с моторчиком! Сойдясь с новеньким на почве любви к скоростям, Пчеленок быстро забывает про своих старых друзей — Кузю, Лунтика и Милу. Но настоящие друзья познаются в беде...

Кузя с Лунтиком случайно узнают, что Вупсень с Пупсенем собираются украсть их подарок для бабочки Эллины и подарить его самостоятельно. Решив проучить гусениц, друзья готовят для них специальный «подарок» с сюрпризом...

Дети устраивают игру. Лунтику достается роль бравого рыцаря. У него лучший костюм, ведь дядя Корней изготовил для него доспехи из настоящего железа! Но во время игры тяжелые доспехи доставляют массу неудобств и спасать принцессу уже не так весело...

Лунтик забывает на поляне свою игрушечную железную дорогу. Вупсень и Пупсень решают спрятать игрушку...

Кузя с Лунтиком обнаружили новый остров, который сочли необитаемый. Друзья не догадывались, что на острове уже обосновались Вупсень и Пупсень, которые собираются избавиться от непрошенных соседей...

Маленький Жучок хочет поучаствовать в общем деле — сооружении качелей. Правда, из-за своих малых размеров он приносит больше вреда, чем пользы. Но, когда ситуация на строительной площадке выходит из-под контроля, и недоделанные качели едва не падают с обрыва вместе с Кузей, помощь Жучка приходится очень кстати.