Распад. 1914 год.К лету 1914 года Клим Иванович Самгин служит в Петербурге. В августе начинается Первая мировая война. Россия наносит поражение германским войскам, однако победа оборачивается катастрофой. Клим расследует пропажу трех вагонов с продуктами в железнодорожном составе, потерпевшем крушение. Надвигается Февральская революция 1917 года...Серия 14.

Зрелость. 1912-1913 годы.По возвращении в Россию Клим Самгин узнает об убийстве при загадочных обстоятельствах Марины Зотовой.Серия 13.

Радение. 1906-1908 годы.По просьбе Кутузова Клим Самгин едет за деньгами для большевиков в Русьгород.Серия 11.

Баррикада. 1905 год.Рабочие выстраивают баррикады. Самгин понимает, что он становится заложником событий, на которые не может повлиять.Серия 10.

Восстание. 1905 год.Самгин возвращается в Москву. Его арестовывают, но потом выпускают из тюрьмы. Во время восстания гибнет Туробоев.Серия 9.

Воскресение.Самгин начал верить в силу революции, в то, что она сможет изменить людей.Серия 8.

Одиночество. 1902 год.Самгин познакомился с агентом полиции Митрофановым и завел роман с Марией Никоновой.Серия 7.

Перед выбором. 1897-1899 годы.Обыск в доме Самгина. Полиция заинтересовалась Кутузовым. Алина Телепнева вернулась из Парижа в Москву. Самгин женился на Варваре Антиповой. Его арестовали и предложили стать агентом полиции, но Самгин отказался.Серия 6.

Москва. 1896 год.Приезд молодого царя Николая II в Москву.Серия 5.

Провинция. 1896 год.Дмитрия арестовали в Петербурге. Клим признается в любви Лидии, но она отвергает его.Серия 4.

Петербург. 1895 год.Самгин приехал в Петербург учиться. Там он встретился с Туробоевым и своим старшим братом Дмитрием, включившимся в революционную борьбу. Узнав, что Фима Нехаева беременна от него, Клим уезжает в Москву.Серия 3.

Юность. 1894 год.Учеба в гимназии и разочарование Клима в женщинах.Серия 2.

Детство. 1877 год.В доме интеллигента-народника Ивана Самгина родился сын, которого отец назвал Климом. Такое необычное имя выделило мальчика среди других детей.Серия 1.